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          2022年中國橡膠工業十大新聞

          發布時間:2022-12-31來源: 中國橡膠網作者: 中國橡膠工業協會發布

          1.橡膠行業遭遇前所未有的困難

          受上半年和年底國內疫情以及俄烏沖突等超預期因素影響,橡膠行業經濟運行下行壓力持續增大,表現為國內市場嚴重萎縮、行業效益大幅下滑、工廠庫存持續上升、開工率延續走低。為此,中國橡膠工業協會上半年組織輪胎、輪胎營銷、橡膠材料、膠管膠帶、力車胎、橡膠機械模具、骨架材料、橡膠制品等行業重點企業召開線上座談會,了解行業存在的問題,并及時向國家相關部門匯報行業面臨的困難。

          2022年,橡膠、炭黑、助劑、簾子布、鋼絲簾線等原材料以及能源價格大幅上漲,推動橡膠制品企業成本大漲,嚴重侵蝕了企業利潤。據中橡協統計,1~10月,全行業重點會員企業實現利潤同比(下同)下降13.18%,虧損企業數增長70.37%,產成品庫存額增長27.69%,遭遇了疫情爆發以來前所未有的困難。輪胎企業年內雖頻繁提價,但在需求弱勢疊加成本上漲的情況下,產品價格無法正常傳導,造成渠道和生產企業庫存高企,輪胎企業承壓能力越來越弱,中橡協調研輪胎行業國內主營業務利潤下降50%以上。據中橡協對重點會員企業利潤情況統計,1~10月,各專業利潤降多增少,其中力車胎行業利潤下降17.81%,膠管膠帶行業下降5.42%,橡膠制品行業微增1.06%,膠鞋行業增長29.30%,乳膠行業下降15.77%,炭黑行業下降78.55%,橡膠機械模具行業下降2.28%,廢橡膠綜合利用行業下降31.96%,橡膠助劑行業增長16.34%,骨架材料行業下降47.79%。

          據中橡協調研,由于國內市場嚴重萎縮,2022年國內全鋼胎產能利用率約60.8%,減少17.7個百分點;半鋼胎產能利用率約70.2%,減少6.3個百分點;全鋼胎替換維修消費下降約30%,半鋼胎替換維修消費下降約20%。據中橡協統計,1~10月,重點輪胎企業子午胎產量下降5.12%,全鋼胎產量下降10.45%;大部分專業產成品庫存額呈增長態勢,其中輪胎增長13.73%,力車胎增長9.05%,膠管膠帶增長10.99%,橡膠制品增長10.59%,膠鞋增長26.29%,乳膠下降9.65%,炭黑增長50.20%,橡膠機械模具下降12.57%,廢橡膠綜合利用增長1.64%,骨架材料增長17.12%。

           

          2.輪胎企業通過司法程序取得貿易摩擦新突破

          隨著國外對華貿易摩擦愈演愈烈,國內輪胎企業紛紛通過司法程序維護自身權益,取得了積極進展。5月4日,歐盟普通法院就中國橡膠工業協會和中國五礦化工進出口商會代表27家中國出口商企業起訴歐委會對華卡客車輪胎“雙反”稅令一案做出一審裁決,判決全部撤銷針對中國起訴企業的“雙反”稅令。本案一審勝訴意義重大:一方面,參與訴訟的中國企業有望重返歐洲市場;另一方面,提供了通過司法救濟方式反對不公平貿易救濟措施的新思路。7月8日,歐委會發布《再調查公告》和《進口產品登記程序開啟》公告,宣告了歐委會放棄上訴,中方鎖定一審勝訴成果;同時歐委會決定對中國勝訴企業進行再調查。在重啟調查期間,歐盟海關將不對訴訟企業征收“雙反”稅,再調查結果公布后僅可能會按新措施水平補繳;重啟調查結束后,對訴訟企業可能不實施或實施較低的“雙反”措施水平。

          此外,在美國對華乘用車和輕卡車輪胎反傾銷第一次復審終裁時,美國商務部裁決森麒麟輪胎的傾銷幅度為4.41%,森麒麟輪胎認為該判決涉嫌違反美國法律,決定委托律師團隊將美國商務部終裁起訴至美國國際貿易法院。經過4年據理力爭,最終美國法院作出判決,支持我方主張,要求美國商務部重新計算森麒麟的傾銷稅率。2022年6月,美國商務部宣布將森麒麟輪胎傾銷稅率下調至1.27%,12月起森麒麟開始陸續從美國海關獲得退稅,預計退稅總額約900萬美元。

           

          3.海關總署開展輪胎加工貿易單耗管理改革為企業減負

          為促進外貿保穩提質,支持加工貿易高質量發展,增強加工貿易企業核心競爭力,海關總署稽查司在2021年與中國橡膠工業協會聯合調研、前期試點(2家企業)和風險評估的基礎上,2022年在全國范圍內推廣輪胎加工貿易單耗管理模式改革。中橡協為此成立了行業單耗工作組,制定了《輪胎加工貿易單耗行業定額參數表》,作為全面推廣輪胎行業加工貿易單耗管理改革工作的配套材料;配合海關總署的相關工作,根據需要提供專業支持;同時結合行業發展情況,匯總企業反饋意見與海關總署溝通,探討行業定額參數實行動態管理模式。輪胎企業普遍認為,采用行業定額參數實施管理,為企業節省了大量人力物力資源,同時避免了經營風險,得到了企業一致擁護。

           

          4.行業協會積極推動橡膠工業綠色低碳發展

          為推動橡膠工業低碳發展,中國橡膠工業協會積極配合國家相關部門落實政策實施和標準制修訂,同時制定行業綠色發展相關團體標準,并創新綠色輪胎安全周社會公益宣傳活動。

          在配合國家政策落實方面,針對工信部等四部門聯合印發的《原材料工業“三品”實施方案》,中橡協從輪胎行業發展現狀、“三品”實施方案對輪胎行業的指導作用、輪胎行業落實“三品”實施方案的主要舉措等方面,進行了權威解讀,并提出政策建議。方案解讀指出,輪胎行業要聚焦發展綠色低碳產品,豐富新材料品種,優化產品設計手段,強化質量目標管理、提高質量體系的有效性,建立創新評價體系,構建品牌全球化發展戰略,加強上下游聯動等七方面,加快推進行業“增品種、提品質、創品牌”戰略的實施和落地,以有效促進行業發展模式從規模速度型向質量效益型轉變。

          在配合國家標準制修訂方面,一是針對工信部公開征求《轎車輪胎》(GB 9743)與《載重汽車輪胎》(GB 9744)等強制性國標修訂意見,中橡協組織內外資輪胎企業專家對兩項國標征求意見稿內容進行了深入討論,將輪胎滾動阻力和濕路面抓著力限值按照中橡協制定的中國綠色輪胎路線圖納入到標準中。二是國標委將《輪胎單位產品能源消耗限額》(GB 29449-2012)和《炭黑單位產品能源消耗限額》(GB 29440-2012)兩項標準列入整合修訂計劃,中橡協負責組織實施該標準的整合修訂工作。通過大量的數據調研,以及對企業的調研數據進行分析和處理,重新界定了標準的邊界;率先提出將原料油和燃料油分開,在炭黑能耗計算中不納入原料油,使炭黑單位產品能耗限額大幅下降;將輪胎和炭黑兩個產品整合為一個能耗標準,最終完成《橡膠行業(輪胎和炭黑)單位產品能源消耗限額》征求意見稿。三是工信部發布了由中橡協組織行業制定的《輪胎行業綠色工廠評價要求》(HG/T 6061-2022)和《輪胎制造綠色供應鏈管理要求》(HG/T 6062-2022)兩項行業標準,實施時間為2023年4月1日,這兩項行業標準的發布和實施,為輪胎行業綠色轉型升級提供了依據。

          在社會公益宣傳方面,中橡協已連續8年組織“6•15中國綠色輪胎安全周”大型公益活動。2022年,在疫情多點散發以及年底大面積爆發的情況下,中橡協對安全周活動進行了全面創新:持續時間長,從6月15日持續至12月31日;開辟了胎小哥課堂,向廣大消費者宣傳輪胎標簽、輪胎安全保養知識等;開辟了微視號,通過微信視頻形象地傳播如何選輪胎、讀懂輪胎上的數字、輪胎的使用和保養,同時還開設了兩場企業專場;共錄制了30期視頻,提高了輪胎品牌信譽,向社會大眾普及綠色輪胎知識,并從消費端推動輪胎行業綠色升級發展。

           

          5.輪胎企業結構調整投資出現新熱點

          2022年國內汽車市場新能源車產銷一枝獨秀,給中國自主品牌輪胎帶來了機遇,輪胎企業抓住契機積極調整產品結構,從輪廓、花紋、配方、結構、材料、工藝等多維度進行技術創新,新能源車輪胎新產品紛紛上市。中策、玲瓏、森麒麟、浦林成山等企業在新能源輪胎領域超前布局,是全球最早一批研發和制造新能源輪胎的企業,已實現了技術成熟、質量成熟、生產成熟,并正在形成持續領先的研發能力和制造能力??蛙嚠a銷持續低迷,部分外資企業調整運營策略,退出中國卡客車輪胎市場。非公路輪胎成為投資熱點,多個項目陸續開工。4月6日,風神輪胎總投資9501萬元、年產30930條大規格寬體自卸車用工程子午胎提質增效項目開工;4月19日,海安集團總投資70億元,包括年產30萬條全鋼大型工程子午胎、1.5萬條全鋼巨型工程子午胎等項目開工;9月13日,中策天津高端綠色輪胎制造產業鏈提升改造一期項目——農業子午胎和斜交工程胎車間擴建項目開工;貴州輪胎加快實施38萬條全鋼工程子午胎智能制造項目。此外,賽輪集團、風神輪胎、雙錢輪胎、玲瓏輪胎等企業也發布公告或環評公示,分期投資建設非公路輪胎項目,產品涵蓋巨胎、大型和中小型工程輪胎、農業子午胎、小型工業胎、實心輪胎等產品。

           

          6.橡膠行業龍頭企業紛紛兼并重組

          2022年以來,國內橡膠企業兼并重組頻繁,多家行業龍頭企業涉及其中。1月30日,中策橡膠與天津國聯混改正式成立中策橡膠(天津)有限公司,并于4月3日正式開業,中策天津計劃3年內投資28億元,將天津工廠打造成亞洲規模最大的非公路輪胎生產工廠。大業股份完成對勝通鋼簾線的收購,從5月份開始合并報表。6月1日,重工·起重集團與大連橡塑、金州重機重組后組建的大連重工裝備集團有限公司掛牌。6月29日,穩?。ü鹆郑┤槟z用品有限公司揭牌,穩健醫療用品股份有限公司與華潤紫竹藥業有限公司以4.5億元收購了桂林紫竹乳膠用品有限公司100%股權。7月18日,旺能環境股份有限公司發布公告,其子公司湖州旺能投資有限公司擬以3.31億元收購國內最大再生橡膠企業南通回力77%的股權;8月 16 日,南通回力已完成工商變更登記手續,正全力進行新工廠建設,計劃年底恢復丁基再生橡膠產能。11月16日,海南橡膠披露擬以現金支付的方式,通過境外SPV公司收購中化國際旗下在新加坡上市公司(合盛公司)36%的股權,即中化國際天然橡膠業務板塊。此外,9月22日,安徽中鼎密封件股份有限公司發布公告,與其他投資方共同設立湖州泓添股權投資合伙企業(有限合伙),將通過湖州泓添拓展新能源汽車領域業務;12月23日,該公司再發公告,擬分別收購SchmitterGroup GmbH(施密特)和金美佳電子(深圳)有限公司100%股權,以加速提升其在新能源汽車領域的三電冷卻系統及流體管路系統總成產品的發展。

           

          7.橡膠行業科技創新成績斐然

          2022年,橡膠行業堅持低碳減排,創新發展,科技創新成績斐然。7個項目列入2022年度中國石油和化學工業聯合會科學技術獎公示名單,其中4個項目獲得科技進步獎二等獎:輪胎用RFID電子標簽四項國際標準、網架式載重免充氣空心輪胎關鍵技術及應用、高二聚體含量TMQ橡膠防老劑綠色合成工藝開發及產業化項目、高性能不溶性硫黃綠色關鍵技術開發;3個項目獲得科技進步獎三等獎:基于低溫平衡硫化的耐熱氧抗切割輪胎關鍵技術與產業化、綠色輪胎用高性能萜烯樹脂產業化技術及應用、高芳碳環保芳烴橡膠油成套技術開發及工業應用。5個項目入選第七屆中國工業大獎、表彰獎、提名獎候選企業和項目,中國工業大獎候選項目:國家橡膠與輪胎工程技術研究中心的“橡膠輪胎全產業鏈關鍵技術公關與應用示范”項目;中國工業大獎表彰獎候選項目:青島森麒麟輪胎股份有限公司的“輪胎行業智能制造”項目,三角輪胎股份有限公司的“基于大數據、AI、物聯網等信息技術的智能綠色制造技術的研究和應用”項目;中國工業大獎提名獎候選企業:山東威普斯橡膠股份有限公司;中國工業大獎提名獎候選項目:中國化學工業桂林工程有限公司的“五復合橡膠擠出機組研制”項目。此外,大連橡膠塑料機械有限公司榮獲“第九屆遼寧省省長質量獎銀獎”。三角輪胎研發的國產大飛機C919航空子午線輪胎項目榮獲山東省第四屆“省長杯”工業設計大賽金獎。由怡維怡橡膠研究院、益凱新材料和賽輪集團聯合開展的合成橡膠連續液相混煉關鍵技術開發及產業化應用項目,榮獲2022年度山東省技術發明獎一等獎,該項目在國際上首次實現對傳統橡膠混煉技術的顛覆性創新。賽輪集團、中策橡膠、成山集團、陽谷華泰、北京橡膠工業研究設計院、中國化學工業桂林工程有限公司進入2022年度“中國石油和化工行業技術創新示范企業”名單。

           

          8.橡膠企業增資海外項目加速國際化

          隨著2022年國外市場逐步恢復,國內橡膠企業紛紛對海外項目增資,加速國際化進程。1月27日,通用股份總投資19億元的柬埔寨項目舉行奠基儀式,預計項目年產能達500萬條半鋼子午胎、90萬條全鋼子午胎。3月28日,浪馬輪胎在巴基斯坦合資公司瑟維斯浪馬輪胎(私人)有限公司舉行項目落成儀式。5月19日,圣奧化學首座海外工廠在泰國正式投產運營,首批訂單成功出庫。9月27日,中國證監會通過了通用股份和賽輪集團兩家公司的募資計劃審核,通用股份募集資金總額不超過10.18億元,用于柬埔寨高性能子午胎項目和補充流動資金;賽輪集團擬募資20.09億元,投入越南和柬埔寨工廠子午胎項目建設,進一步擴充海外輪胎產能。10月3日,興達鋼簾線(泰國)有限公司二期項目土地簽約儀式在泰國曼谷舉行。森麒麟輪胎西班牙項目通過了西班牙加利西亞議會批準,被認定為戰略性工業項目,該工廠規劃年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午胎。雙星錦湖越南工廠擴建項目進入最后階段,試運行有關各項行政手續已經全部辦理完畢,青島雙星全資子公司直接持有錦湖越南工廠42.409%的股權。12月27日,豪邁(泰國)有限公司第二工廠在泰中羅勇工業園舉行開工奠基儀式。

           

          9.出口成為拉動行業增長的亮點

          2022年,國內市場嚴重萎縮,出口成為拉動行業增長的亮點。據中橡協對重點會員企業統計,1~10月,除力車胎、乳膠和廢橡膠綜合利用3個專業出口交貨值同比下降,其余專業均大幅增長,全行業出口率(值)為35.67%,輪胎和模具專業出口率(值)接近50%。其中,炭黑出口交貨值增長60.95%,助劑增長37.16%,膠鞋增長23.65%,膠管膠帶增長23.64%,輪胎增長17.42%,骨架材料增長16.69%,模具增長4.54%,橡膠制品微增0.04%。2022年上半年輪胎出口量占全部產量的51.65%,首次突破50%,為有史以來最高占比。在輪胎總產量下降的情況下,出口量占比超過50%,說明外銷支撐了行業運行。但7月份以后輪胎外銷開始承壓,據海關統計,8~11月,當月輪胎出口量環比均呈下降態勢,其中11月輪胎出口量同環比雙降;1~11月,橡膠輪胎累計出口量增長5.1%,增幅較前10個月減少2.4個百分點,出口額增長16.4%。

           

          10.橡膠助劑與骨架材料行業分別迎來壽誕

          70年前的1952年,沈陽新生化工廠和南京化工廠分別建成了橡膠促進劑、橡膠防老劑生產裝置,當年產量共計38噸,中國橡膠助劑工業由此開啟。70年來,中國橡膠助劑工業從無到有,從小到大,由大到強,進入了綠色化、智能化、微化工化的新時期。據中橡協橡膠助劑專委會統計測算,2022年國內橡膠助劑產量將達到140萬噸左右,產能占全球的76.2%,具備了確保全球穩定供應的能力,在國際上具有絕對的話語權。通過技術創新、清潔生產技術的推廣,與“十二五”末期相比,“十三五”末噸橡膠助劑產品能耗降低30%左右;產品綠色化率達92%以上,結構調整成效顯著;促進劑清潔生產工藝創新取得顯著成果,行業整體清潔生產技術水平已達國際先進水平。近幾年行業新工藝不斷涌現,如陽谷華泰不溶性硫黃連續生產工藝,大輻降低了生產成本,成為全球第3個掌握該工藝的企業;圣奧化學高含量防老劑TMQ,采用自主開發的新型液體催化劑,研制了連續流反應器制備,實現了連續化生產;蔚林新材料聯合清華大學開發連續流工藝制備硫化促進劑MBTS,減少了“三廢”產生,提高了生產效率;科邁化工開發連續流工藝生產制備硫化促進劑CBS和TBBS;山東尚舜聯合清華大學開發年產6萬噸連續生產硫化促進劑MBT工藝并即將投產,這些先進工藝標志著企業在科技創新的道路上不斷前行。行業企業家銳意進取,打造了一批在國際上具有影響力的企業,多家企業規?;騿我划a品產銷量位居全球第一,中國橡膠助劑工業已經邁入了世界強國之列,多個產品在世界上處于領先地位。

          2002年,應橡膠工業發展需要,中橡協骨架材料專業委員會成立。20年來,中橡協骨架材料專委會一直致力于推動行業技術進步、綠色化和智能化發展,骨架材料行業取得了突飛猛進的發展。2002年,我國鋼簾線產量9.2萬噸,胎圈鋼絲產量15.5萬噸,尼龍簾子布產量23.6萬噸,聚酯簾子布產量1.8萬噸;而今我國已是全球最大的橡膠骨架材料生產國和消費國,主要產品產量全球占比均超過50%。目前國內鋼簾線總產能達345萬噸,全球占比約63%;胎圈鋼絲總產能135萬噸,全球占比約56%;錦綸簾布總產能約50萬噸,全球占比約52%;聚酯簾布總產能約42萬噸,全球占比53%。各子行業5家頭部企業產能占國內總產能的62%~78%,具有較高的行業集中度。“十三五”以來,國內重點骨架材料企業紛紛在智能制造方面進行探索與實踐,很多企業進行智能化改造,基本實現了內部運輸、成品包裝和倉儲管理的自動化,部分領先企業實現生產環節和檢測環節的智能制造。

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